Yoongi es un cazador de demonios con una gran ventaja: también es un cambia formas. Su lado animal le hace inmune al veneno mortal de la mordedura de demonio.
Como siempre había sido un lobo solitario, Yoongi se sorprende cuando un hombre joven llamado Jimin aparece en su puerta diciendo que quiere ser entrenado para cazar y matar a las fuerzas malvadas de la noche.
Pero Jimin es un humano puro sin inmunidad que le proteja del veneno de demonio. Yoongi no está dispuesto a cambiarle ya que la mitad de los que tratan de convertirse en licántropos mueren. Aun así, hay algo en los hermosos ojos del joven que le atrae, y Yoongi decide entrenarle en contra de su propio juicio. Lleva a Jimin a su casa y le deja entrar en su corazón pero no en su cama (a pesar del obvio deseo de Jimin), éste no puede aceptar sus verdaderos sentimientos.
Entonces sucede algo impensable: Jimin es fatalmente herido durante la caza. Sólo arriesgando todo y llevándose a Jimin a la cama Yoongi podrá salvar al joven hombre que se ha convertido en mucho más que su protegido.
Debe darle a Jimin la "Última Mordida"; la maldición de la licantropía que liberará al lobo o matará al hombre que ama.
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