Gafar navegaba desiertos con su abuelo, hasta que éste es secuestrado por un grupo armado. En su búsqueda llega a orillas del río Nilo, donde se encuentra con el cocodrilo negro llamado Bek. Esta criatura, al navegar a través del río, revive diversos fragmentos de un pasado desconocido, entre ellos verse como un dios egipcio. Lamentablemente, Bek no sabe que significan aquellos recuerdos y desea encontrar la repuesta a ellos. Así es como en esa travesía nace una gran amistad entre aquel cocodrilo y el joven badawi, siendo el Nilo su único testigo.
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